Мария, молодая девушка из Назарета, узнаёт от ангела Гавриила, что родит Сына Божьего. Иосиф сначала сомневается, но ему снится подтверждающий сон. Тем временем волхвы на Востоке видят звезду, возвещающую о рождении Мессии. Они навещают царя Ирода, который тайно приказывает убить младенца. Когда Мария и Иосиф приходят в Вифлеем на перепись, волхвы прибывают поклониться новорождённому, а сын Ирода Антипатр преследует их по приказу отца. В хлеву Мария рожает Иисуса. Пастухам является ангел с вестью о рождении Спасителя.