Пока люди празднуют победу отважного героя над королём демонов, сами обитатели демонского мира проводят турнир, победитель которого станет новым королём. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени Хельк, который играючи и с улыбкой побеждает демонических соперников и при этом призывает уничтожить всех людей, поскольку ненавидит их всей душой. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает выяснить истинные мотивы Хелька, потому что его поведение кажется ей весьма странным.