Палестинец Валид живёт в бедном районе израильского города Хайфа вместе с женой и маленькими детьми. Мужчина мечтает стать писателем, борется с депрессией и не может найти вдохновение. Справиться с творческим тупиком ему помогает таинственный сосед Джалал — семьянин, связанный с преступным миром.