Таинственный кочевник пересекает западную пустошь, но из-за цены за его жизнь, ему приходится скрываться от захватчиков и охотников за головами, которые хотят получить за него большой выкуп, так как он последнее волшебное существо в мире. Ведётся охота за чародеем, обладающим тёмной магией, Бродягой из ниоткуда. Капитан Тот вместе со своей рыжей спутницей Скаут идут вслед за самым разыскиваемым в мире. Но, когда Скаут сталкивается с целью лицом к лицу, девушка оказывается в сложной ситуации.