Великая война в течение многих лет бушует между научно развитой Империей и Небулисом, царством ведьм. Однажды самый молодой рыцарь из получивших титул сильнейшего в Империи встречается с принцессой конкурирующей страны. Хоть они и заклятые враги, но рыцарь очарован красотой и достоинством девушки, а принцессу привлекают его сила и образ жизни.