Тристан, племянник короля Корнуэлла Марка, убивает брата Изольды, которую он сопровождает в Корнуэл на свадьбу с королем. Изольда решает отравить убийцу брата, но ее служанка заменяет яд приворотным зельем. Тристан и Изольда влюбляются друг в друга и не в силах прекратить встречаться после свадьбы. Когда становится известно об их романе, Тристана ссылают в Бретань, где дочь герцога Гоеля Изольда Уайтхенд безуспешно пытается завоевать его сердце. Серьезно раненый Тристан хочет увидеть Изольду, но дочь герцога решает помешать их встрече...