Короля Ланкра убил его коварный родич, но с помощью трех ведьм - матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк - его младенец-сын оказывается спасен и вывезен из страны труппой бродячих актеров. Новый король - безумный и жестокий тиран, ненавидящий свою землю. Ведьмы вступают с ним в борьбу...