Мастер владения мечом Лин Хучун хочет уйти из мира боевых искусств. Чтобы побудить Хучуна продолжить заниматься боевыми искусствами, его наставник дарит ему меч. Во время своих странствий он спасает женщину, которая оказывается Дунфан Бубай, одной из предводительниц клана демонов. Хучун оказывается втянут в борьбу между добром и злом и отправляется вместе с ней в опасное путешествие за пределы человеческого мира.