В результате странного происшествия смертельно больной пожилой мужчина и старшеклассник превращаются в киборгов. Теперь они обладают невероятной силой, а также способностью летать и трансформироваться. Вот только дедуля Инуясики решает использовать это во благо, а молодой балбес предпочитает сводить личные счеты и убивать тех, кто ему не нравится. Конфликт интересов неизбежен, небо над Японией превращается в зону боевых действий.