17-летний гениальный лингвист и профессор университета Теста Лиллеберт получает задание взломать код, которым пользуются оборотни для своих радиопередач. Теста потрясён, потому, что в зашифрованном виде присутствует только один звук – вой волка. Его исследования не приносят результатов, и он решает захватить живого оборотня для лучшего понимания кода. Вскоре он находит женскую особь оборотня - Ёнагу.